中国服装行业经济运行分析
2025年一季度，面对国际环境复杂多变、国内结构性调整阵痛犹存的外部形势，我国服装行业努力克服需求不足、竞争加剧、关税上涨等困难和挑战，行业经济运行基本实现平稳开局，生产、内销、投资等主要指标保持恢复性增长，但出口小幅下降，企业盈利严重承压。展望全年，我国服装行业面临的形势更趋复杂严峻，行业企业需笃定信心、稳字当头，积极应对国内外市场需求疲弱、贸易环境风险上升、地缘政治冲突加剧等多重挑战，持续深化转型升级，加快培育新质生产力，扎实推进现代化产业体系建设，全力推动行业经济保持平稳运行。
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服装行业经济运行情况
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服装生产总体稳定
一季度，我国服装产业链供应链有序良性运行，生产总体稳定，规模以上企业工业增加值和服装产量均保持平稳增长，增速环比有所提升。根据国家统计局数据，1-3月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长1.9%，增速比1-2月加快0.4个百分点；规模以上企业服装产量同比增长1.77%，增速比1-2月提升3.27个百分点。从细分品类来看，梭织服装产量同比增长3.90%，其中羽绒服装产量同比增长10.36%，西服套装和衬衫产量同比分别下降9.17%和0.83%；针织服装产量同比增长0.83%。
图1 2025年1-3月服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局
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内销实现温和增长
一季度，在国内宏观经济平稳向好、促消费政策发力显效以及春节假期效应等因素的支撑下，我国服装内销市场实现温和增长。根据国家统计局数据，1-3月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计2835.1亿元，同比增长2.7%，增速比2024年全年加快2.6个百分点。其中，3月当月限额以上单位服装类商品零售额同比增长3.0%，增速比1-2月加快0.4个百分点。同期，线上服装销售出现小幅波动，穿类商品网上零售额同比下降0.1%，降幅比1-2月收窄0.5个百分点。
图2 2025年1-3月国内市场服装销售情况
数据来源：国家统计局
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服装出口小幅下降
一季度，受国际市场需求疲弱、关税政策多变等因素影响，我国服装出口规模小幅下降，月度出口呈现较大波动。根据中国海关数据， 1-3月，我国累计完成服装及衣着附件出口330.1亿美元，同比下降1.9%，比2024年全年下滑2.1个百分点。其中，1-2月，服装出口216.6亿美元，同比下降6.9%；3月，在企业为避免更高关税、集中“抢出口”以及去年同期基数较低等因素的共同推动下，服装出口同比增长9.3%。从量价关系来看，服装出口延续量升价跌态势，出口数量为78.6亿件，同比增长9.9%，出口平均单价3.5美元/件，同比下降11.0%。从出口类别来看，针织服装出口金额142.1亿美元，同比下降2.9%，出口数量同比增长9.5%，出口单价同比下降11.3%；梭织服装出口金额129.9亿美元，同比下降1.4%，出口数量同比增长10.9%，出口单价同比下降11.1%。
图3 2025年1-3月我国服装及衣着附件出口情况
数据来源：中国海关
从细分品类来看，我国对美国、日本棉制服装出口增速有所提升。根据中国海关数据，1-3月，我国棉制服装出口111.6亿美元，同比下降6.9%；其中，我国对美国棉制服装出口22.7亿美元，同比增长16.8%，比2024年全年加快1.7个百分点；对日本棉制服装出口8.5亿美元，同比增长4.3%，比2024年全年提升8.1个百分点；对欧盟棉制服装出口14.9亿美元，同比下降0.6%，比2024年全年下滑6.6个百分点。附加值较高的便服、衬衫等通勤、社交类服装以及毛衫出口保持增长，其中便服套装和衬衫出口金额同比分别增长11.9%和2.1%，毛衫出口金额同比增长6.1%。除此之外，羽绒服、T恤衫和上衣出口金额同比分别下降14.6%、13.0%和9.9%。
从主要市场来看，我国对美国、欧盟服装出口保持增长，对日本服装出口增速由负转正，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场出口降幅加深。根据中国海关数据，1-3月，我国对美国服装出口金额74.3亿美元，同比增长9.2%，增速比2024年全年加快0.5个百分点；我国对欧盟服装出口金额49.9亿美元，同比增长1.9%，增速比2024年全年放缓2.8个百分点；我国对日本服装出口金额29.2亿美元，同比增长2.1%，增速比2024年全年提升9.9个百分点；我国对英国服装出口金额10.3亿美元，同比增长7.6%，增速比2024年全年加快0.2个百分点；我国对韩国服装出口金额15.1亿美元，同比增长6.8%，增速比2024年全年提升9.3个百分点。同期，由于市场空间有限、转口贸易政策收紧，叠加去年高基数因素，我国对东盟、一带一路沿线国家和地区出口降幅加深，但对拉丁美洲出口表现较为亮眼。其中，我国对东盟服装出口金额29.7亿美元，同比下降21.9%，降幅比2024年全年加深20.8个百分点；对一带一路沿线国家和地区服装出口金额86.3亿美元，同比下降15.1%，降幅比2024年全年加深11.8个百分点。另外，我国对拉丁美洲服装出口同比增长13.8%。
从出口省份来看，东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区各省份出口表现差异较大，仅广西、江西服装出口保持较快增长。根据中国海关数据，2025年1-3月，东部地区服装出口金额262.6亿美元，同比下降1.5%，占全国服装出口总额的79.4%。在服装出口前五大省份中，浙江、江苏和山东服装出口同比分别增长7.8%、3.2%和8.0%；广东和福建服装出口同比分别下降12.7%和25.4%。同期，我国中西部地区服装出口金额68.0亿美元，同比下降3.6%。其中广西和江西服装出口同比分别增长76.0%和15.8%；新疆、四川和湖北服装出口同比分别下降17.8%、38.4%和6.2%。
04
投资延续较快增长
一季度，在国家“两重”“两新”政策加力扩围的有效支持下，服装企业为应对市场变化加大力度进行高端化、智能化改造升级，行业固定资产投资延续了2024年以来的较快增长态势。根据国家统计局数据，1-3月，服装行业实际完成投资同比增长22.9%，增速比2024年全年加快4.9个百分点。
图4 2025年1-3月服装行业固定资产投资情况
数据来源：国家统计局
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企业盈利严重承压
一季度，受市场竞争加剧、综合成本上涨以及出口价格下跌等多重因素影响，服装行业虽营业收入有所增长，但盈利严重承压，运行效率放缓。根据国家统计局数据，1-3月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13656家，实现营业收入2806.78亿元，同比增长3.30%，比2024年全年加快0.54个百分点；利润总额84.80亿元，同比下降10.07%，比2024年全年下滑11.61个百分点；营业收入利润率为3.02%，同比下降0.45个百分点，低于2024年全年1.89个百分点。
行业亏损面扩大，运行效率有所下降。1-3月，服装行业规模以上企业亏损面达34.00%，比2024年同期扩大0.47个百分点；营业成本同比增长4.03%，高于营业收入增速0.73个百分点；产成品周转率和应收账款周转率分别为10.04次/年和6.08次/年，同比分别下降3.85%和5.29%；总资产周转率为1.10次/年，同比增长0.01%。
图5 2025年1-3月服装行业主要效益指标情况
数据来源：国家统计局
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一季度服装行业发展特点
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积极实施市场多元化战略
加强风险管理
针对美国对中国加征关税等政策，服装出口企业积极优化全球供应链布局、探寻新型贸易模式、主动应对贸易摩擦与诉讼、充分运用各类政策工具等多维度进行战略调整与应对。一方面注重开发新兴市场，加强与上游供应链和下游客户沟通，共同分担关税带来的影响，以降低对企业经营的冲击。同时，通过优化合同条款、加强风险管理等方式，降低贸易风险，保障自身利益。比如在国际贸易合同中，为应对关税政策变化带来的成本上升风险，企业明确约定关税的承担方、约定价格调整机制，优化合同违约赔偿机制，增加关税政策变更的应对条款，避免因关税调整导致的费用纠纷和结算风险。
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抓住当下消费热点
丰富消费业态
在消费有序恢复的背景下，服装企业更加关注市场对消费提质升级的需求，依照年龄、文化、圈层等细分原则，提炼和总结现代生活方式的特点，围绕绿色、自然、舒适等生活理念，抓住迎合户外生活的“轻出游”、“小众运动”和“新中式服饰”等消费热点，满足大众对“情绪价值”与“圈层认同”的双层需求，丰富消费业态、提升消费品质。同时，企业充分挖掘品牌价值，实施差异化发展战略，在品牌传播上强化与消费者的情感共鸣，借助新型社交平台加深与消费者互动，培养客户忠诚度，构建独特的品牌故事和文化。
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数智化改造推动产业
转型升级
面对目前复杂的外部形势，服装企业把智能化、数字化改造作为转型升级的重要抓手，加大对智能制造和数字化工厂的投资，建设自动化生产线，通过物联网和大数据分析，提升生产流程的智能化水平，节约成本。同时加速技术和产品迭代升级，提升定制化、个性化服务水平，满足消费者日益增长的多元化需求。另外，企业通过两化融合建设和数字化系统改造，从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，进一步加快数字技术和人工智能在创意设计、产品开发、生产、管理、营销和服务中的应用，不断提升产业协同创新能力，优化产业生态。
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2025年服装行业发展趋势展望
一季度，我国服装行业经济运行平稳起步。展望全年，服装行业面临的外部形势更趋复杂严峻，在国内外市场需求疲弱、贸易环境风险上升、地缘政治冲突加剧等多重因素影响下，行业保持稳定运行存在较大压力。
从国内市场来看，3月16日，中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《提振消费专项行动方案》，将进一步完善促进消费的体制机制，打开消费市场新空间。在一系列提振消费政策推动下，市场活力持续恢复，多元化消费场景加速创新，冰雪经济、银发经济、国潮服饰等领域的服装消费需求加快释放，我国服装消费整体状况将逐步改善。从国际市场来看，5月12日，中美两国共同发表《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，美国对中国加征关税降至30%，短期内有助于稳定我国对美服装出口订单规模。但同时也要看到，我国服装主要出口市场需求疲弱，中美贸易摩擦仍处于博弈阶段，贸易保护主义升温、地缘政治风险加剧等因素导致我国服装出口不确定性上升，给企业生产经营活动造成不利影响。
随着国家存量政策和增量政策共同发力，我国服装行业企业将凝心聚力深化转型升级，努力防范化解各种风险挑战，在强大的产业链优势和逐步企稳的内销市场支撑下，加快培育新质生产力，扎实推进现代化产业体系建设，全力推动行业经济保持平稳运行。
